Die prentjie vertel van 'n klein seuntjie met die naam Max, wat in die straf vir pranks in die slaapkamer gesluit is. Om met verveling te veg, begin hy fantasieer en verstaan skielik dat die kamer iewers verdwyn het. In plaas daarvan blyk die maksimum in 'n klein bootjie dat die golwe na 'n onbekende kus spyker. Die land waarin hy aan die held gevind is, bewoon deur vreemde wesens, wat maksimum in een oogopslag kan pacifiseer ten spyte van hul verskriklike voorkoms. Die monsters besluit dat die seun die vreemdste skepping van hulle is, en dit met sy koning verkondig. Maar eendag word Max die verlange van die huis bemeester en wakker die begeerte om terug te keer na waar dit regtig is.
Hierdie sprokie is gemartel om verskeie kere te animeer, maar die direkteur het gevoel dat hierdie storie 'n veelsydige film moet wees. "Dit lyk vir my toe ek 'n kind was, het ek nie hierdie sprokie soos 'n spotprent voorgestel nie. Ek het verteenwoordig hierdie wêreld is werklik. Ek het nooit gedink dat hierdie film kinders was nie. My idee was soos volg - om die 9-jarige seun weer te voel. "