تحكي الصورة عن صبي صغير يدعى كحد أقصى، والتي في عقوبة المزح مغلق في غرفة النوم. القتال مع الملل، يبدأ في التخيل وفهم فجأة أن الغرفة اختفت في مكان ما. بدلا من ذلك، تبين أن ماكس في قارب صغير أن موجات مسمار إلى ساحل غير معروف. البلد الذي وجد فيه إلى البطل، يسكنها مخلوقات غريبة، التي قادرة على تهدئة في لمحة واحدة على الرغم من مظهرها الرهيب. تقرر الوحوش أن الصبي هو أغرب خلق من قبلهم، وأعلن ذلك مع ملكه. ولكن في يوم من الأيام، يتقن ماكس شوق المنزل ويستيقظ الرغبة في العودة إلى حيث يبدو الأمر حقا.
تعرض هذه الحكاية الخيالية للتعذيب لتحريك عدة مرات، لكن المدير ورأى أن هذه القصة يجب أن تكون فيلم تنوعا. "يبدو لي عندما كنت طفلا، لم أتخيل هذا القصة الخيالية مثل الكرتون. لقد مثلت هذا العالم حقيقية. لم اعتقد ابدا أن هذا الفيلم كان أطفالا. كانت فكرتي على النحو التالي - أن تشعر الصبي البالغ من العمر 9 سنوات.