Şəkil, maksimum adlı kiçik bir oğlan haqqında danışır ki, bu da pranks üçün cəza yataq otağında kilidlənir. Cansıxıcılıqla mübarizə, o, xəyal qurmağa başlayır və birdən otağın bir yerdə itdiyini başa düşür. Bunun əvəzinə, max, kiçik bir qayıqda, dalğaların naməlum bir sahilə dırnaq olduğu kiçik bir qayıqda olur. Onun dəhşətli görünüşünə baxmayaraq bir baxışda bir baxışda sakitləşə biləcəyi qəribə canlıların yaşadığı qəhrəmana tapıldığı ölkə. Canavarlar oğlanın görülməsinin ən qəribə yaradıcılığıdır və padşahı ilə elan edir. Ancaq bir gün, maks evin həsrətini mənimsəyir və həqiqətən olduğu yerə qayıtmaq istəyini oyadır.
Bu nağıl bir neçə dəfə canlandırmaq üçün işgəncə verildi, lakin rejissor bu hekayənin çox yönlü bir film olmasını hiss etdi. "Mənə bir uşaq olanda mənə elə gəlir, bu nağıl kimi cizgi filmi kimi təsəvvür etmədim. Bu dünyanı təmsil etdim həqiqi. Heç vaxt bu filmin övlad olduğunu düşünməmişdim. Fikirim aşağıdakı kimi idi - 9 yaşlı uşağı yenidən hiss etmək. "