Карціна распавядае пра маленькага хлопчыка па імя Макс, якога ў пакаранне за свавольствы замыкаюць у спальні. Змагаючыся са смуткам, ён пачынае фантазіяваць і нечакана разумее, што пакой кудысьці знікла. Замест гэтага Макс аказваецца ў невялікі лодцы, якую хвалямі прыбівае да невядомаму беразе. Краіна, у якой апынуўся герой, населена дзіўнымі істотамі, якіх Макс здольны ўціхамірваць адным поглядам нягледзячы на іх страшны знешні выгляд. Пачвары вырашаюць, што хлопчык - самае дзіўнае стварэнне з бачанага імі, і абвяшчаюць яго сваім каралём. Але аднойчы Максам авалодвае туга па доме і ў ім прачынаецца жаданне вярнуцца туды, дзе яго любяць па-сапраўднаму.
Гэтую казку катавалі некалькі разоў аніміраваць, але рэжысёр адчуваў, што гэтая гісторыя павінна стаць абавязкова мастацкім фільмам. «Мне здаецца, калі я быў дзіцем, я не ўяўляў гэтую казку, як мультфільм. Я ўяўляў гэты свет рэальныя. Я ніколі не думаў, што гэты фільм менавіта дзіцячы. Мая задума быў такі - адчуць сябе зноў 9-гадовым хлапчуком ».