3 серыя пад назвай Age of Innocence пачынаецца з чарговага флэш-форварда, дзеянне якога разгортваецца праз 3 гады пасля асноўных падзей у Містык-Фоллс. Стэфан тэлефануе Тайлер і пытае яго, ці размаўляў той з Кэралайн, а затым паведамляе, што яго шнар зноў адкрыўся і ў яго не так шмат часу. Стэфан просіць Тайлера папярэдзіць Кэралайн. Стэфан спальвае сваю машыну, папярэдне забраўшы з яе дзённік.
Дзеянне вяртаецца ў сапраўдны дзень. Деймон паведамляе Аларику, у якога часова жыве, што, дзякуючы Доновану, іх план па пошуку і абмену ератыка на Алену неўзабаве будзе мець поспех. Боні прыязджае да Аларику і пытаецца ў яго, ці сапраўды ён знішчыў камень Фенікса - паколькі ў яе было чарговае бачанне. Пасля праверкі тэлефонных званкоў Лілі высвятляецца, што Деймону, Аларику і Боні трэба адправіцца ў Міртл-Біч.
Стэфан стэлефаноўваецца з Кэралайн і тая пытаецца ў яго, хто такая Валеры Толі, пра якую Стэфан напісаў у сваім дзённіку. Аднак званок перапыняе Валеры.
Лілі сустракаецца са Стэфанам і расказвае яму, што гэта яна падаслалі да Стэфану Валеры ў далёкім ў 1863 годзе. Пачынаецца флэшбэк, у якім мы бачым, як менавіта Стэфан і Валеры пазнаёміліся. Дзеянне вяртаецца ў цяперашні час, і Валеры пытаецца Кэралайн, адкуль у яе дзённік Стэфана - тая адказвае, што яго дала ёй Нара. Валеры заяўляе, што была першым каханнем Стэфана.
У чарговым флэшбэк паказаны Джуліян - аказваецца, яго разам з Валеры Лілі паслала сачыць за Стэфанам. Джуліян пераканаў Валеры схлусіць Лілі, што Стэфан быў шчаслівы і забыўся пра сваю маці. Але ў цяперашні час Лілі ў размове са Стэфанам высвятляе, што гэта было не так.
Боні, Дэйман і Аларик знаходзяць зніклага ератыка Оскара, які, аказваецца, ведае Дэймана і ў 1863 годзе быў пасланы Лілі знайсці Дэймана. Знойдзены Оскар спрабуе выцягнуць з Боні турбуюць яе бачання і разумее, што яны звязаны з каменем Фенікса. Ён обездвиживает сёмуху, забірае ў Аларика камень і ўцякае.
Прыйшоўшы ў сябе, Боні высвятляе, чаму Аларик ня знішчыў камень і схлусіў ёй. А тым часам у чарговым флэшбэк высвятляецца, што Валеры была цяжарная ад Стэфана ў мінулым.
Деймон знаходзіць ўцёк Оскара і з дапамогай сяброў нарэшце-то адольвае яго.
Лілі, кранутая тым, што Стэфан сапраўды любіў яе і не забываў, адпускае Кэралайн.
Пад канец серыі Боні і Аларик рыхтуюцца ажывіць Джо, а Дэйман тэлефануе Лілі і прапануе ёй здзейсніць абмен - Оскара на Алену. Аднак Валеры знаходзіць Оскара да таго, як Лілі высвятляе яго месцазнаходжанне, і той расказвае ёй, што ведае, дзе знаходзіцца Джуліян. Валеры забівае Оскара, каб той не выдаў Лілі, дзе знаходзіцца Джуліян.