Картината разказва за малко момче на име Макс, което в наказанието за шеги е заключено в спалнята. Борбата с скуката, той започва да фантазира и изведнъж разбира, че стаята изчезна някъде. Вместо това, Макс се оказва в малка лодка, която вълните пират на неизвестен бряг. Страната, в която е бил намерен на героя, обитаван от странни същества, който макс е в състояние да умира в един поглед, въпреки ужасния им вид. Чудовищата решават, че момчето е най-странното създаване на видяно от тях и я провъзгласявай с царя си. Но един ден Макс е овладял копнежа на къщата и събужда желанието да се върне там, където е като наистина.
Тази приказка беше измъчвана да се анимира няколко пъти, но режисьорът чувства, че тази история трябва да бъде гъвкав филм. - Струва ми се, когато бях дете, не си представих тази приказка като анимационен филм. Представих този свят е реален. Никога не съм мислил, че този филм е бил деца. Идеята ми беше следното - да почувствам 9-годишното момче отново. "