3 серия, наречена INNOCENCE, започва с следващата светкавица напред, чието действие се разгръща 3 години след основните събития в Mystic Falls. Стефан нарича Тайлър и го пита, дали говори с Каролайн и след това съобщава, че белегът му е разкрит отново и той нямаше много време. Стефан иска Тайлър да предупреди Каролайн. Стивън изгаря колата си, като преди това е взел дневника си.
Действието се връща този ден. Деймън съобщава Аларик, който временно живее, благодарение на Донован, планът им за търсене и размяната на еретик на Елена скоро ще бъдат увенчани с успех. Бони идва в Аларик и го пита, нали, ако е унищожил камъка Феникс - тъй като имаше друга визия. След като проверите телефонните обаждания, Лили открива, че Деймъну, Аларик и Бони трябва да отидат в Миртъл Бийч.
Стефан се свиква с Каролайн и това го пита кой, който, Валери Тал, е написал Стефан в дневника си. Въпреки това, повикването прекъсва валери.
Лили се среща с Стивън и му казва, че е помолена да се върне в Стефан Валери през 1863 година. Започва светкавица, в която виждаме, както се срещат Стивън и Валери. Действието се връща понастоящем и Валери пита Каролайн, където тя от дневника на Стивън - тя отговаря, че е дал нора. Валери заявява, че първата любов на Стивън е първият.
В следващия Flankbeke се показва Джулиан - се оказва, че е заедно с Валери Лили изпратено да следват Стивън. Джулиан убеди Валери Лили, че Стефан е щастлив и забравил за майка си. Но понастоящем Лили в разговор със Стефан открива, че не е така.
Бони, Деймън и Аларик намират липсващата еретик на Оскар, която се оказва, знае, че Деймън и през 1863 г. е изпратен лили да намери Деймън. Намерен Оскар се опитва да извади Бони да наруши виденията си и разбира, че те са свързани с Фоникс камък. Той обездвижва Троицата, взема камъка от Аларик и избяга.
След като дойде при себе си, Бони разбра защо Аларик не е унищожил камъка и я излъга. Междувременно, в следващата светкавица, се оказва, че Валери е бременна от Стивън в миналото.
Деймън открива избягалия Оскар и с помощта на приятели най-накрая го преодолява.
Лили, докосна се от факта, че Стефан наистина я обичаше и не забрави, той позволява на Каролин.
Под края на серията Бони и Аларик се готви да съживи Джо, а Деймън нарича Лили и я приканва да направи обмен - Оскар на Елена. Валери обаче намира Оскар преди Лили да разбере местоположението му и той й казва какво знае къде е Юлиан. Валери убива Оскар, така че да не даде лилия, където е Джулиан.