Дийн отвежда Джена с бебето Амара в къщата на баба си, където и жената, и детето ще бъдат в безопасност. Момичето има свръхестествени способности, а религиозната баба на Джена взема решение да се обади на екзорсист - и Джена нарича Дина и го моли да се върне и да й помогне.
Дийн се връща в къщата на баба на Гранна и открива, че екзорсистът - Кроули, който обяснява Дина, която чувства присъствието на древна тъмнина в малко дете. Междувременно Джена посещава Амару и след това неволно убива баба си.
Дийн открива, че Амара има етикет на Каин и си спомня виденията си, разбира, че Амара е тъмнина.
Дийн и Кроули са изпратени в търсене на Джена и, намират го, Кроули разбира, че няма душа - Амара преглътна душата си. Дийн и Джена се борят и накрая, Кроули я убива.
Кроули разкрива, че възнамерява да използва Амара за собствените си цели, но Дийн го обездвижва, а след това открива, че Амара вече се е оказала от бебето в грациозно момиче - изчезна. По-късно Кроули намира Амару и предлага "жертви".
В същото време двама ангели измъчват Кастил, но след това Хана се спасява. Питайки къде е братята Уинчестър сега, Кастил изведнъж осъзнава, че всичко, което се случи, е само трик, който да извади информация от нея. Двама други ангели се опитват да проникнат в мозъка му, но гладките магии дават на Castiell на силата да се освободят и да се съпротивляват. Кастил убива два ангела, но успяват да убият Хана.
Сам в търсене на излекуване от инфекцията отговаря на бунтолеца, който го информира, че със стари "забавления" - смърт и възкресение - завършване: следващия път, нито Сам, нито Дийн не паднат в ада, а не на небето, но ще отидат направо в забвение, къде вече е невъзможно да се върне. След среща с жътважа, благодарение на хижа Сам все още намира решение в Библията - почистващ огън. Използвайки Света пожар, Сам се лекува и след това спасява хората в града.
След като се срещнахме отново, Сам и Дийн Открийте Кастил, който ги пита за помощ.