ছবিটি ম্যাক্স নামে একটি ছোট ছেলে সম্পর্কে বলে, যা শয়নকক্ষের মধ্যে কৌতুকের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। বিরক্তি সঙ্গে যুদ্ধ, তিনি fantasize শুরু এবং হঠাৎ বুঝতে যে রুম কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। পরিবর্তে, ম্যাক একটি ছোট নৌকায় পরিণত হয় যা একটি অজানা উপকূলে ঢেউ করে। যে দেশটি তিনি হিরোতে খুঁজে পেয়েছিলেন, অদ্ভুত প্রাণী দ্বারা বাস করেছিলেন, যা তাদের ভয়ানক চেহারা সত্ত্বেও এক নজরে শান্ত করতে সক্ষম। দানবরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ছেলেটি তাদের দ্বারা দেখেছে অদ্ভুত সৃষ্টি, এবং তার রাজার সাথে এটি ঘোষণা করে। কিন্তু একদিন, ম্যাক্সটি বাড়ির আকাঙ্ক্ষার আয়ত্ত করা হয় এবং এটি আসলেই যেখানে যাওয়ার জন্য ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে।
এই পরী গল্পটি বেশ কয়েকবার অ্যানিমেশন করার জন্য নির্যাতন করা হয়েছিল, কিন্তু পরিচালক মনে করেন যে এই গল্পটি একটি বহুমুখী চলচ্চিত্র হওয়া উচিত। "আমি যখন আমার বাচ্চা ছিলাম তখন আমার মনে হয়, আমি কার্টুনের মতো এই পরী গল্প কল্পনা করিনি। আমি এই বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব বাস্তব। আমি কখনোই ভাবিনি যে এই ছবিটি শিশু ছিল। আমার ধারণাটি নিম্নরূপ ছিল - আবার 9-বছর-বয়সী ছেলেটি অনুভব করতে। "