Slika govori o malom dječaku po imenu Max, koji je u kaznu za poteškoće zaključan u spavaćoj sobi. Borba s dosadom, počinje maštati i odjednom razumjeti da je soba negdje nestala. Umjesto toga, Max se ispostavilo da bude u malom brodu koji valovi noktiju nepoznate obali. Zemlja u kojoj je pronađen heroj, u nastavku čudne stvorenja, koji je max u stanju da smiri jednim pogledom uprkos njihovom strašnom izgledu. Čudovišta odlučuju da je dječak najčudnije stvaranje viđenja i proglasio je svojim kraljem. Ali jednog dana, Max je savladao čežnju kuće i probudi želju da se vrati tamo gdje je to zaista.
Ova bajka bila je mučena da je nekoliko puta animirala, ali direktor je smatrao da bi ova priča trebala biti svestran film. "Čini mi se kad sam bio dijete, nisam zamislio ovu bajku poput crtanog filma. Zastupao sam ovaj svijet stvarni. Nikad nisam mislio da je ovaj film bio djeca. Moja ideja je bila sljedeća - da opet osjetim 9-godišnji dječak. "