La imatge explica sobre un nen petit anomenat Max, que en càstig de les bromes està bloquejat al dormitori. Lluitant amb l'avorriment, comença a fantasiar i de sobte entén que l'habitació va desaparèixer en algun lloc. En canvi, Max resulta estar en un petit vaixell que les onades d'una ungla d'una costa desconeguda. El país en què es va trobar a l'heroi, habitat per criatures estranyes, que Max és capaç de pacificar en una sola mirada malgrat la seva aparença terrible. Els monstres decideixen que el noi és la creació més estranya de vist per ells, i la proclama amb el seu rei. Però un dia, Max es domina l'anhel de la casa i es desperta el desig de tornar a on és realment.
Aquest conte de fades va ser torturat per animar diverses vegades, però el director va considerar que aquesta història hauria de ser una pel·lícula versàtil. "Em sembla que quan era petit, no em vaig imaginar aquest conte de fades com una historieta. Vaig representar aquest món són reals. Mai vaig pensar que aquesta pel·lícula era fills. La meva idea era la següent: sentir el nen de 9 anys. "