Obraz vypráví o malém chlapci jménem Max, který v trestu za žerty je uzamčeno v ložnici. Boj s nudou, začíná fantazírujeme a náhle chápe, že místnost někde zmizel. Místo toho se Max ukáže, že je v malém člunu, že vlny nehty na neznámé pobřeží. Země, ve které byl nalezen hrdinu, obývaný podivnými tvory, které max je schopen uklidnit v jednom pohledu navzdory jejich strašlivému vzhledu. Monstra se rozhodnou, že chlapec je nejpodivnějším stvořením viděním, a prohlašovat ho se svým králem. Ale jeden den, Max je zvládl touhu domu a probudí touhu vrátit se tam, kde je to opravdu.
Tato pohádka byla mučena několikrát animovat, ale režisér cítil, že tento příběh by měl být všestranným filmem. "Zdá se mi, když jsem byl dítě, nedokázal jsem si představit tuto pohádku jako karikatura. Představoval jsem, že tento svět je skutečný. Nikdy jsem si nemyslel, že tento film byl děti. Můj nápad byl následující - cítit znovu 9letý chlapec. "