Dean bere Jennu s dítětem Amara v domě babičky, kde se žena i dítě budou v bezpečí. Dívka má nadpřirozené schopnosti a náboženská babička Jenna rozhodne zavolat exorcist - a Jenna volá Dina a požádá ho, aby se vrátil a pomohl jí.
Dean se vrací do domu Grannaho babičky a zjistí, že Exorcist - Crowley, který vysvětluje Dina, která cítí přítomnost starověké temnoty v malém dítěti. Mezitím Jenna navštíví Amaru a pak neúmyslně zabíjí svou babičku.
Dean zjistí, že Amara má etiketu Kaina a vzpomínání na jeho vize, chápe, že Amara je tma temnotou.
Dean a Crowley jsou posláni při hledání Jenny a najít to, Crowley chápe, že nemá žádnou duši - Amara pohlcila její duši. Dean a Jenna bojují a nakonec ji Crowley zabije.
Crowley odhaluje, že má v úmyslu používat Amara za své vlastní cíle, ale Dean ho imobilizuje, a pak zjistí, že Amara se už objevila z dítěte v půvabné dívce - zmizelo. Později Crowley najde Amaru a nabízí její "oběti".
Současně, dva andělé mučení Castiel, ale pak se Hannah spasí. Žádám, kde bratři Winchester je teď, Castiel si náhle uvědomí, že všechno, co se stalo, je jen trik, který od něj vytáhne informace. Dva další andělé se snaží proniknout do mozku, ale hladká kouzla dávají Castiell síly osvobodit se a odolat. Castiel zabíjí dva anděly, ale podaří se zabít Hannah.
Sam při hledání léčby z infekce splňuje rebel, který ho informuje, že se starými "zábava" - smrt a vzkříšení - dokončení: příště ani Sam ani Dean spadají do pekla, ne do nebe, ale půjde rovně do zapomnění, kde to půjde přímo do zapomnění je již nemožné vrátit. Po setkání s Reaperem, díky jeho Hut Sam stále najde řešení v Bibli - čistící oheň. Pomocí svatého ohně, Sam se uzdraví, a pak zachrání lidi, kteří zůstávají ve městě.
Setkali se znovu, Sam a Dean Objevte Castiel, který je žádá o pomoc.