Mae'r llun yn dweud am fachgen bach o'r enw Max, sydd mewn cosb am pranks yn cael ei gloi yn yr ystafell wely. Ymladd gyda diflastod, mae'n dechrau ffantasio ac yn sydyn yn deall bod yr ystafell wedi diflannu yn rhywle. Yn lle hynny, mae Max yn troi allan i fod mewn cwch bach bod y tonnau'n ewinedd i arfordir anhysbys. Y wlad y cafodd ei ganfod i'r arwr, a oedd yn byw ynddi gan greaduriaid rhyfedd, y mae Max yn gallu pacio mewn un olwg er gwaethaf eu hymddangosiad ofnadwy. Mae'r angenfilod yn penderfynu mai'r bachgen yw creu rhyfedd a welir ganddynt, ac yn ei gyhoeddi gyda'i frenin. Ond un diwrnod, mae Max yn meistroli hiraeth y tŷ ac yn deffro'r awydd i ddychwelyd i ble mae'n debyg i wir.
Cafodd y stori tylwyth teg hon ei harteithio i animeiddio sawl gwaith, ond teimlai'r cyfarwyddwr y dylai'r stori hon fod yn ffilm amlbwrpas. "Mae'n ymddangos i mi pan oeddwn i'n blentyn, ni wnes i ddychmygu'r stori tylwyth teg hon fel cartŵn. Cynrychiolais y byd hwn yn real. Wnes i erioed feddwl mai plant oedd y ffilm hon. Roedd fy syniad fel a ganlyn - i deimlo'r bachgen 9 oed eto. "