Billedet fortæller om en lille dreng, der hedder Max, som i straf for pranks er låst i soveværelset. Kæmper med kedsomhed begynder han at fantasere og pludselig forstår, at rummet forsvandt et sted. I stedet viser max sig for at være i en lille båd, som bølgerne søm til en ukendt kyst. Det land, hvor han blev fundet for helten, beboet af mærkelige væsner, som Max er i stand til at pacificere i et blik på trods af deres forfærdelige udseende. Monsters beslutter, at drengen er den mærkeligste skabelse af dem, og proklamerer det med sin konge. Men en dag master mastet længden af huset og vækker ønsket om at vende tilbage til, hvor det virkelig er.
Dette eventyr blev tortureret til at animere flere gange, men direktøren følte, at denne historie skulle være en alsidig film. "Det forekommer mig, da jeg var et barn, jeg ikke forestillede mig dette eventyr som en tegneserie. Jeg repræsenterede denne verden er reel. Jeg troede aldrig, at denne film var børn. Min idé var som følger - at føle den 9-årige dreng igen. "