Dean tager Jenna med babyen Amara i sin bedstemors hus, hvor både kvinden og barnet vil være sikkert. Pigen har overnaturlige evner, og Jennas religiøse bedstemor træffer en beslutning om at kalde en exorcist - og Jenna kalder Dina og beder ham om at vende tilbage og hjælpe hende.
Dekanen vender tilbage til Granna's bedstemors hus og opdager, at Exorcist - Crowley, der forklarer Dina, hvilket føles tilstedeværelsen af gammelt mørke i et lille barn. I mellemtiden besøger Jenna Amaru, og så utilsigtet dræber sin bedstemor.
DEAN opdager, at Amara har en mærkning af Cain, og at huske sine visioner forstår, at Amara er et mørke.
Dean og Crowley sendes på jena, og det forstår, at Crowley forstår, at hun ikke har nogen sjæl - Amara slukkede sin sjæl. Dean og Jenna kæmper, og til sidst dræber Crowley hende.
Crowley afslører, at han har til hensigt at bruge Amara til sine egne mål, men DEAN immobiliserer ham, og derefter opdager, at Amara allerede har vendt ud af barnet i en yndefuld pige - forsvundet. Senere finder Crowley Amaru og tilbyder hendes "ofre".
Samtidig er to engle tortur Castiel, men så er Hannah gemt. At spørge, hvor brødrene Winchester er nu, indser Castiel pludselig, at alt, hvad der skete, kun er et trick for at trække information fra det. To andre engle forsøger at trænge ind i sin hjerne, men de glatte magi giver castiell af kraften til at frigøre sig selv og modstå. Castiel dræber to engle, men de lykkes at dræbe Hannah.
Sam på jagt efter kur mod infektion møder rebellen, der informerer ham om, at med gammel "underholdning" - død og opstandelse - afslutning: næste gang hverken Sam eller dekan falder ind i helvede, ikke til himlen, men vil gå lige ind i glemsel, hvor det er er allerede umuligt at vende tilbage. Efter et møde med Reaper, takket være hans Hut SAM finder stadig en løsning i Bibelen - rensende ild. Ved hjælp af Saint Fire er Sam Heal sig selv, og sparer derefter folk tilbage i byen.
Efter at have mødt hinanden igen, opdager Sam og Dean Castiel, der beder dem om hjælp.