Η εικόνα λέει για ένα μικρό αγόρι που ονομάζεται Max, το οποίο σε τιμωρία για φάρσες είναι κλειδωμένο στο υπνοδωμάτιο. Καταπολέμηση με την πλήξη, αρχίζει να φαντάζει και ξαφνικά καταλαβαίνει ότι το δωμάτιο εξαφανίστηκε κάπου. Αντ 'αυτού, ο Max αποδεικνύεται σε μια μικρή βάρκα που τα κύματα καρφώνονται σε μια άγνωστη ακτή. Η χώρα στην οποία βρέθηκε στον ήρωα, κατοικήθηκε από παράξενα πλάσματα, τα οποία το max είναι σε θέση να ειπρεπεινώσει σε μια ματιά παρά την τρομερή εμφάνισή τους. Τα τέρατα αποφασίζουν ότι το αγόρι είναι η πιο περίεργη δημιουργία από αυτά, και το διακηρύσσει με τον βασιλιά του. Αλλά μια μέρα, ο Max έχει μάθει τη λαχτάρα του σπιτιού και ξυπνάει την επιθυμία να επιστρέψει εκεί όπου είναι να είναι πραγματικά.
Αυτό το παραμύθι βασανίστηκε για να ζωντανέψει αρκετές φορές, αλλά ο σκηνοθέτης ένιωσε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να είναι μια ευέλικτη ταινία. "Μου φαίνεται όταν ήμουν παιδί, δεν φαντάζαμε αυτό το παραμύθι σαν ένα γελοιογραφία. Αντιπροσώρησα ότι αυτός ο κόσμος είναι πραγματικός. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτή η ταινία ήταν παιδιά. Η ιδέα μου ήταν η εξής - για να αισθανθείτε ξανά το 9χρονο αγόρι. "