Ο Dean παίρνει τη Jenna με το μωρό Amara στο σπίτι της γιαγιάς της, όπου τόσο η γυναίκα όσο και το παιδί θα είναι ασφαλές. Το κορίτσι έχει υπερφυσικές ικανότητες και η θρησκευτική γιαγιά της Jenna κάνει μια απόφαση να καλέσει έναν εξορκιστή - και η Jenna καλεί τη Ντίνα και τον ζητά να επιστρέψει και να την βοηθήσει.
Ο Dean επιστρέφει στο σπίτι της γιαγιάς του Ganna και ανακαλύπτει ότι ο εξορκιστής - Crowley, ο οποίος εξηγεί τη Ντίνα, η οποία αισθάνεται την παρουσία του αρχαίου σκοταδιού σε ένα μικρό παιδί. Εν τω μεταξύ, η Jenna επισκέπτεται το Amaru και στη συνέχεια σκοτώνει ακούσια τη γιαγιά του.
Ο Dean ανακαλύπτει ότι η Amara έχει μια ετικέτα του Κάιν και, θυμάται τα οράματά του, καταλαβαίνει ότι η Amara είναι σκοτάδι.
Ο Dean και ο Crowley αποστέλλονται σε αναζήτηση της Jenna και, το εύρεση, ο Crowley καταλαβαίνει ότι δεν έχει ψυχή - η Amara κατάπιε την ψυχή της. Ο Dean και η Jenna αγωνίζονται, και τελικά, ο Crowley την σκοτώνει.
Το Crowley αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Amara για τους δικούς του στόχους, αλλά ο Dean τον ακινητοποιεί, και στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι η Amara έχει ήδη αποδείξει από το μωρό σε ένα χαριτωμένο κορίτσι - εξαφανίστηκε. Αργότερα, ο Crowley βρίσκει το Amaru και προσφέρει τα "θύματα" της.
Ταυτόχρονα, δύο άγγελοι βασανιστήρια Castiel, αλλά στη συνέχεια σώζεται η Hannah. Ζητώντας πού είναι τώρα οι αδελφοί Winchester, το Castiel συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι όλα όσα συνέβησαν είναι μόνο ένα τέχνασμα για να βγάλει πληροφορίες από αυτό. Δύο άλλοι άγγελοι προσπαθούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλό του, αλλά τα ομαλά ξόρκια δίνουν το Castiell της δύναμης να απελευθερωθούν και να αντισταθούν. Το Castiel σκοτώνει δύο άγγελοι, αλλά καταφέρνουν να σκοτώσουν την Hannah.
Ο Σαμ σε αναζήτηση θεραπείας από τη λοίμωξη συναντά τον επαναστάτη που τον ενημερώνει ότι με την παλιά "ψυχαγωγία" - θάνατο και ανάσταση - φινίρισμα: την επόμενη φορά που ο Σαμ ούτε ο Ντέης πέφτουν στην κόλαση, όχι στον ουρανό, αλλά θα πάει κατευθείαν σε λήθη, όπου αυτό είναι ήδη αδύνατο να επιστρέψουμε. Μετά από μια συνάντηση με τον θεατή, χάρη στην καλύβα του Sam εξακολουθεί να βρίσκει μια λύση στη φωτιά της Βίβλου - Καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας τη φωτιά Saint, ο Σαμ θεραπεύει τον εαυτό του, και στη συνέχεια σώζει τους ανθρώπους που παραμένουν στην πόλη.
Έχοντας συναντήσει ο ένας τον άλλον και πάλι, ο Sam και ο Dean ανακαλύψτε το Castiel, ο οποίος τους ζητά βοήθεια.