La bildo rakontas pri malgranda knabo nomita Max, kiu en puno por ŝercoj estas ŝlosita en la dormoĉambro. Batalante kun enuo, li komencas fantasigi kaj subite komprenas, ke la ĉambro malaperis ie. Anstataŭe, Max rezultas esti en malgranda boato, kiun la ondoj najlas al nekonata marbordo. La lando en kiu li estis trovita al la heroo, loĝata de strangaj estaĵoj, kiujn Max kapablas pacigi en unu rigardo malgraŭ ilia terura aspekto. La monstroj decidas, ke la knabo estas la plej stranga kreo de ili, kaj proklamas ĝin kun sia reĝo. Sed unu tagon, Max estas majstrita la sopiro de la domo kaj vekiĝas la deziro reveni al kie ĝi similas vere.
Ĉi tiu fabelo estis turmentita por animi plurajn fojojn, sed la direktoro sentis, ke ĉi tiu rakonto devas esti multflanka filmo. "Ŝajnas al mi, kiam mi estis infano, mi ne imagis ĉi tiun fabelon kiel bildstrion. Mi reprezentis ĉi tiun mondon estas reala. Mi neniam pensis, ke ĉi tiu filmo estis infanoj. Mia ideo estis jene - por denove senti la 9-jaran knabon. "