La imagen cuenta con un niño pequeño llamado Max, que en castigo por bromas está encerrado en el dormitorio. Luchando con el aburrimiento, comienza a fantasearse y, de repente, entiende que la habitación desapareció en algún lugar. En su lugar, Max resulta estar en un bote pequeño que las olas clavan a una costa desconocida. El país en el que fue encontrado para el héroe, habitado por extrañas criaturas, que MAX es capaz de pacificar de una sola mirada a pesar de su terrible apariencia. Los monstruos deciden que el niño es la creación más extraña de la vista por ellos, y procleme con su rey. Pero un día, Max está dominado el anhelo de la casa y despierta el deseo de volver a donde es realmente.
Este cuento de hadas fue torturado para animar varias veces, pero el director consideró que esta historia debería ser una película versátil. "Me parece que cuando era niño, no me imaginé este cuento de hadas como una caricatura. Representé a este mundo son reales. Nunca pensé que esta película era hijos. Mi idea fue la siguiente: sentir nuevamente al niño de 9 años ".