Dean toma a Jenna con el bebé Amara en la casa de su abuela, donde tanto la mujer como el niño estarán a salvo. La niña tiene habilidades sobrenaturales, y la abuela religiosa de Jenna toma la decisión de llamar a un exorcista, y Jenna llama a Dina y le pide que regrese y ayude.
Dean regresa a la casa de la abuela de Granna y descubre que el exorcista - Crowley, que explica Dina, que siente la presencia de la antigua oscuridad en un niño pequeño. Mientras tanto, Jenna visita a Amaru, y luego mata inadvertidamente a su abuela.
Dean descubre que Amara tiene una etiqueta de Caín y, recordando sus visiones, entiende que Amara es una oscuridad.
Dean y Crowley se envían en busca de Jenna y, encontrándolo, Crowley entiende que no tiene alma: Amara se tragó su alma. Dean y Jenna están luchando, y finalmente, Crowley la mata.
Crowley revela que pretende usar Amara por sus propios objetivos, pero Dean lo inmoviliza, y luego descubre que AMARA ya ha salido del bebé de una chica elegante, desapareció. Más tarde, Crowley encuentra a Amaru y ofrece a sus "víctimas".
Al mismo tiempo, dos ángeles torturan Castiel, pero luego se salva a Hannah. Preguntando dónde está los Hermanos Winchester ahora, Castiel se da cuenta de que todo lo que sucedió es solo un truco para eliminar la información. Otros dos ángeles están tratando de penetrar en su cerebro, pero los hechizos suaves le dan a Castiell de la fuerza para liberarse y resistir. Castiel mata a dos ángeles, pero logran matar a Hannah.
Sam en busca de cura de la infección se encuentra con el rebelde que le informa que con el antiguo "entretenimiento", la muerte y la resurrección: la próxima vez que ni Sam ni Dean se caigan en el infierno, no al cielo, sino que irá directamente hacia el olvido. Ya es imposible volver. Después de una reunión con el segador, gracias a su Hut Sam todavía encuentra una solución en la Biblia, el fuego de limpieza. Usando el Saint Fire, Sam se cura a sí mismo, y luego salva a la gente que permanece en la ciudad.
Habiéndose se reunirse nuevamente, Sam y Dean descubren Castiel, quien les pide ayuda.