Irudiak Max izeneko mutil txiki bati buruz kontatzen du, hau da, pranks-en zigorrak logelan blokeatuta dagoena. Aspertzearekin borrokan, fantasizatzen hasten da eta bat-batean ulertzen du gela nonbait desagertu zela. Horren ordez, maxoa itsasontzi txiki batean egotea da, olatuak kostalde ezezagun batekin iltzea. Izaki bitxiek bizi zuten heroia aurkitu zuen herrialdea, Max-ek begirada bakarrean lasaitzeko gai dena. Munstroek mutila beraiek ikusitako sorkuntza bitxiena dela erabakitzen dute eta bere erregearekin aldarrikatu. Baina egun batean, Max-ek etxeko irrikaz menderatzen du eta benetan nahi duen lekura itzultzeko nahia esnatzen da.
Maitagarrien ipuin hau torturatu egin zen hainbat aldiz animatzeko, baina zuzendariak istorio hau film polifazetikoa izan behar zuela uste zuen. "Txikitatik nengoela iruditzen zait, ez nuen imajinatu ipuin hau marrazki bizidun bat bezala. Mundu hau erreala irudikatu nuen. Ez nuen inoiz pentsatu film hau haurrak zirela. Nire ideia honako hau izan zen: 9 urteko mutila berriro sentitzea. "