دین جنا را با عزیزم Amara در خانه مادربزرگش می گیرد، جایی که هر دو زن و فرزند ایمن خواهند بود. دختر دارای توانایی های فوقالعاده ای است و مادربزرگ دینی جنا تصمیم می گیرد تصمیم به تماس تلفنی برقرار کند - و جنا دینا را می خواند و از او می خواهد که به او بازگردد و به او کمک کند.
دین به خانه مادربزرگ گرنو باز می گردد و متوجه می شود که عجیب و غریب - کراولی، که دینا را توضیح می دهد، که احساس تاریکی باستانی را در یک کودک کوچک احساس می کند. در همین حال، جنا از Amaru بازدید می کند، و سپس به طور غریزی مادربزرگ خود را می کشد.
دین متوجه می شود که Amara دارای برچسب کین است و به یاد می آورد دیدگاه هایش، درک می کند که Amara یک تاریکی است.
دین و کراولی در جستجوی جنا فرستاده می شوند و پیدا کردن آن، کراولی می داند که او هیچ روحی ندارد - Amara روح او را بلعید. دین و جنا در حال مبارزه هستند، و در نهایت، کراولی او را می کشد.
کراولی نشان می دهد که او قصد دارد از Amara برای اهداف خود استفاده کند، اما دین او را از بین می برد، و سپس متوجه می شود که Amara در حال حاضر از کودک در یک دختر زیبا خارج شده است - ناپدید شده است. بعدها Crowley Amaru را پیدا می کند و قربانیان خود را ارائه می دهد.
در عین حال، دو فرشتگان را شکنجه می کنند، اما هانا نجات یافته است. درخواست می کند که در آن برادران وینچستر در حال حاضر، Castiel به طور ناگهانی متوجه می شود که همه چیز که اتفاق افتاده تنها یک ترفند است تا اطلاعات را از آن بیرون بکشد. دو فرشتگان دیگر در حال تلاش برای نفوذ به مغز خود هستند، اما جادوها صاف به Castiell از نیرو اجازه می دهد تا خود را آزاد و مقاومت کنند. کاستیل دو فرشتگان را می کشد، اما آنها موفق به کشتن هانا می شوند.
سام در جستجوی درمان از عفونت، با شورشی مواجه می شود که به او اطلاع می دهد که با "سرگرمی های قدیمی" - مرگ و قیام - پایان دادن به: دفعه بعد نه سام و نه دین به جهنم، نه به بهشت، اما به طور مستقیم به فراموشی، جایی که آن را به طور مستقیم در حال حاضر غیر ممکن است بازگشت. پس از یک جلسه با Reaper، به لطف هات سام او، راه حل را در کتاب مقدس پیدا می کند - پاکسازی آتش. با استفاده از Saint Fire، سام خود را درمان می کند، و سپس موجب صرفه جویی در مردم در شهر می شود.
پس از دیدار با یکدیگر، سام و دین کشف کایتیل، که از آنها برای کمک می پرسند.