Kuva kertoo pienestä pojasta, joka on nimeltään Max, joka rangaistus prankkille on lukittu makuuhuoneeseen. Taistelu ikävystyksen kanssa, hän alkaa fantasize ja yhtäkkiä ymmärtää, että huone katosi jonnekin. Sen sijaan Max osoittautuu pieneen veneeseen, että aallot kynsivät tuntemattomaan rannikolle. Maa, jossa hänet löydettiin sankarin, asuinpaikkasi, jonka Max pystyy rauhoittamaan yhdellä silmäyksellä huolimatta kauheasta ulkonäköään. Monsterit päättävät, että poika on kummallinen luominen näkemään heille ja julistaa sen kuningas. Mutta eräänä päivänä max hallitsee talon kaipaamista ja herää halua palata siihen, missä se on todella.
Tämä keiju tarina kidutettiin animoimaan useita kertoja, mutta ohjaaja koki, että tämän tarinan pitäisi olla monipuolinen elokuva. "Minusta tuntuu, kun olin lapsi, en kuvitellut tätä keijua kuin sarjakuva. Minä edustettuna tätä maailmaa ovat todellisia. En ole koskaan ajatellut, että tämä elokuva oli lapsia. Ideani oli seuraava - tuntea 9-vuotias poika uudelleen. "