L'image raconte un petit garçon nommé Max, qui en punition pour les farces est verrouillée dans la chambre à coucher. Combattre avec l'ennui, il commence à fantasmer et comprend soudainement que la pièce a disparu quelque part. Au lieu de cela, Max s'avère être dans un petit bateau que les ondes clouent sur une côte inconnue. Le pays dans lequel il a été trouvé au héros, habité par des créatures étranges, que Max est capable de pacifier en un seul coup d'œil malgré leur terrible apparence. Les monstres décident que le garçon est la création la plus étrange de ceux-là et proclamez-le avec son roi. Mais un jour, Max est maîtrisé le désir de la maison et se réveille le désir de revenir là où il ressemble vraiment.
Cette conte de fées a été torturée pour animer plusieurs fois, mais le directeur a estimé que cette histoire devrait être un film polyvalent. «Il me semble quand j'étais enfant, je n'ai pas imaginé ce conte de fées comme un dessin animé. J'ai représenté ce monde est réel. Je n'ai jamais pensé que ce film était des enfants. Mon idée était la suivante - pour ressentir à nouveau le garçon de 9 ans. "