De 3-serie neamde leeftyd fan ûnskuld begjint mei de folgjende flits foarút, waans aksje 3 jier ûntfalle nei de basis barrens yn mystike wetterfallen. Stefan ropt Tyler en freget him, oft hy mei Caroline spriek, en rapporteart dat syn litteken wer iepene en hy hie net folle tiid. Stefan freget Tyler om Caroline te warskôgjen. Stephen baarnt syn auto, dy't earder har deiboek oppakt.
De aksje jout dizze dei werom. Damon rapporteart Alarik, dy't dat tydlik libbet, tank oan Donovan, har sykjenplan en de útwikseling fan Heren op Elena sil wurde kroane mei sukses. Bonnie komt nei Alarik en freget him, rjochts as hy de Phoenix Stone ferneatige - sûnt se in oare fisy hie. Nei it kontrolearjen fan 'e tillefoantsjes, fynt Lily út dat Damonu, Alarik en Bonnie moatte gean nei Myrtle Beach.
Stefan is gearstald mei Caroline en dat freget him dy't, dy't, dy't, dy't, oer hokker Stefan yn syn deiboek skreau. De oprop ûnderbrekt Valerie.
Lily moetet mei Stephen en fertelt him dat se waard frege by Stephan Valerie werom yn 1863. Flashback begjint, wêryn wy sjogge, as Stephen en Valerie moete. De aksje wurdt weromjûn op it hjoeddeistige tiid, en Valerie freget Caroline, wêr't se fan har deiboek fan Stephen is - se antwurden dat hy har nora joech. Valerie ferklearret dat de earste leafde fan Stephen earst wie.
Yn 'e folgjende Flashbeke wurdt Juliaansk te sjen - it blykt te wêzen, tegearre mei Valerie Lily stjoerd om Stephen te folgjen. Julian oertsjûge Valerie Lily dat Stefan bliid wie en fergeat oer syn mem. Mar op it stuit fynt Lily yn in petear mei Stefan út dat it net sa wie.
Bonnie, Damon en Alaric Fyn de ûntbrekkende Heretyske fan Oscar, dy't útkomt, wit, wit Damon en yn 1863 waard Lily stjoerd om Damon te finen. Found Oscar besiket Bonnie te lûken dy't har fizioenbêd út te lûken en begrypt dat se ferbûn binne mei Phoenix Stone. Hy immobiliseart de Trinity, nimt de stien út Alarik en rint fuort.
Nei himsels kaam, Bonnie fynt út wêrom Alaric de stien net ferneatige en har ljeagen. Underwilens yn 'e folgjende flashback blykt it út dat Valerie yn it ferline swier wie swier.
Damon fynt it ûntsnapte Oscar en mei de help fan freonen oerwint it úteinlik.
Lily, oanrekke troch it feit dat Stefan har echt leaf hie en net ferjit, lit hy Caroline.
Under it ein fan 'e Bonnie-searje en alarick taret har om Joe te wjerstean, en Damon ropt Lily en noeget har út om in útwikseling te meitsjen - Oscar op Elena. Valerie fynt Oscar Oscar foardat Lily syn lokaasje út it makket, en hy fertelt har wat hy wit wêr't Julian is. Valerie deadet Oscar, sadat hy net lily joech, wêr't Julian is.