A imaxe conta sobre un neno pequeno chamado Max, que en castigo por bromas está bloqueado no cuarto. Loitando co aburrimento, comeza a fantasear e de súpeto entende que a sala desapareceu nalgún lugar. Pola contra, Max resulta estar nun pequeno barco que as ondas unhas a unha costa descoñecida. O país no que se atopou ao heroe, habitado por estrañas criaturas, que Max é capaz de pacificar nunha mirada a pesar da súa terrible aparencia. Os monstros deciden que o neno é a creación máis estraña vista por eles e proclamábaa co seu rei. Pero un día, Max é dominado o anhelo da casa e esperta o desexo de volver a onde é realmente.
Este conto de fadas foi torturado para animar varias veces, pero o director sentiu que esta historia debería ser unha película versátil. "Paréceme cando era neno, non imaxinaba este conto de fadas como un debuxo animado. Eu representaba este mundo son reais. Nunca pensei que esta película fose fillos. A miña idea era a seguinte - para sentir o rapaz de 9 anos de idade. "