આ ચિત્ર મેક્સ નામના નાના છોકરા વિશે જણાવે છે, જે ખંજવાળ માટે સજામાં બેડરૂમમાં લૉક છે. કંટાળાને સાથે લડવું, તે કલ્પના કરવાનું શરૂ કરે છે અને અચાનક સમજે છે કે રૂમ ક્યાંક અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. તેના બદલે, મેક્સ એક નાની હોડીમાં ફેરવે છે જે મોજા એક અજ્ઞાત દરિયાકિનારાને ખીલે છે. તે દેશ જેમાં તે હીરોને મળી આવ્યો હતો, જે વિચિત્ર જીવોથી વસે છે, જે મહત્તમ તેમના ભયંકર દેખાવ છતાં એક નજરમાં શાંતિ આપી શકે છે. રાક્ષસો નક્કી કરે છે કે છોકરો તેમના દ્વારા જોયેલી અજાણ્યા સર્જન છે, અને તેને તેના રાજા સાથે જાહેર કરે છે. પરંતુ એક દિવસ, મેક્સને ઘરની ઇચ્છા રાખવામાં આવે છે અને તે ખરેખર જેવો છે તે પરત કરવાની ઇચ્છાને જાગૃત કરે છે.
આ પરીકથાને ઘણી વાર એનિમેટ કરવા માટે ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ દિગ્દર્શકને લાગ્યું કે આ વાર્તા બહુમુખી ફિલ્મ હોવી જોઈએ. "જ્યારે હું એક બાળક હતો ત્યારે તે મને લાગે છે, મેં આ પરીકથાને કાર્ટૂનની જેમ કલ્પના કરી નથી. મેં આ દુનિયાને ખરેખર રજૂ કર્યું છે. મેં ક્યારેય વિચાર્યું નથી કે આ ફિલ્મ બાળકો હતી. મારો વિચાર નીચે મુજબ હતો - ફરીથી 9-વર્ષનો છોકરો અનુભવો. "