התמונה מספרת על ילד קטן בשם מקס, אשר בעונש על מתיחות נעולה בחדר השינה. נלחם עם שעמום, הוא מתחיל לפנטז ולפתע מבין שהחדר נעלם איפשהו. במקום זאת, מקס מתברר להיות בסירה קטנה כי הגלים מסמר לחוף לא ידוע. המדינה שבה הוא נמצא לגיבור, מאוכלס על ידי יצורים מוזרים, אשר מקס מסוגל להרגיע במבט אחד למרות המראה הנורא שלהם. המפלצות מחליטות שהילד הוא היצירה המוזרת ביותר של אותם, והכריז עליו במלך. אבל יום אחד, מקס שולט בגעגועים של הבית ומתעורר את הרצון לחזור למקום שבו הוא באמת.
אגדה זו עונה להנפיש מספר פעמים, אבל הבמאי הרגיש כי הסיפור הזה צריך להיות סרט רב תכליתי. "נראה לי כשהייתי ילד, לא דמיינתי את הסיפור הזה כמו קריקטורה. מייצגתי את העולם הזה אמיתי. מעולם לא חשבתי שהסרט הזה היה ילדים. הרעיון שלי היה כדלקמן - להרגיש שוב את הילד בן ה -9 ".