तस्वीर मैक्स नामक एक छोटे लड़के के बारे में बताती है, जो शिखर के लिए सजा में बेडरूम में बंद हो जाती है। बोरियत से लड़ना, वह कल्पना करना शुरू कर देता है और अचानक समझता है कि कमरा कहीं गायब हो गया है। इसके बजाए, अधिकतम एक छोटी नाव में हो जाता है जो लहरें एक अज्ञात तट के लिए कील होती है। वह देश जिसमें वह नायक को पाया गया था, अजीब प्राणियों द्वारा निवास किया गया था, जो अधिकतम अपनी भयानक उपस्थिति के बावजूद एक नज़र में शांत करने में सक्षम है। राक्षसों ने फैसला किया कि लड़का उनके द्वारा देखा जाने वाला सबसे अजीब सृष्टि है, और अपने राजा के साथ घोषित करता है। लेकिन एक दिन, मैक्स को घर की लालसा में महारत हासिल किया जाता है और वास्तव में जहां यह वास्तव में की तरह वापस लौटने की इच्छा जगाता है।
इस परी कथा को कई बार एनिमेट करने के लिए अत्याचार किया गया था, लेकिन निर्देशक ने महसूस किया कि यह कहानी एक बहुमुखी फिल्म होनी चाहिए। "यह मुझे लगता है जब मैं एक बच्चा था, मैंने एक कार्टून की तरह इस परी कथा की कल्पना नहीं की। मैंने प्रतिनिधित्व किया कि इस दुनिया असली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फिल्म बच्चे थीं। मेरा विचार इस प्रकार था - 9 वर्षीय लड़के को फिर से महसूस करना। "