डीन जेना को अपनी दादी के घर में बेबी अमारा के साथ ले जाता है, जहां महिला और बच्चे दोनों सुरक्षित होंगे। लड़की की अलौकिक क्षमताएं हैं, और जेना की धार्मिक दादी एक बहिष्कार को बुलाने का फैसला करती है - और जेना ने दीना को बुलाया और उसे वापस लौटने और उसकी मदद करने के लिए कहा।
डीन Granna की दादी के घर लौट आया और पता चलता है कि exorcist - क्रॉली, जो दीना बताते हैं, जो एक छोटे बच्चे में प्राचीन अंधेरे की उपस्थिति महसूस करता है। इस बीच, जेना अमरू का दौरा करती है, और फिर अनजाने में अपनी दादी को मार देती है।
डीन ने पता लगाया कि अमारा के पास कैन का एक लेबल है और, अपने विचारों को याद करते हुए, समझता है कि अमारा अंधेरा है।
डीन और क्रॉली को जेना की तलाश में भेजा जाता है, और इसे ढूंढना, क्रॉली समझती है कि उसके पास कोई आत्मा नहीं है - अमारा ने अपनी आत्मा निगल ली। डीन और जेना संघर्ष कर रहे हैं, और अंत में, क्रॉली उसे मार देती है।
क्रॉली ने खुलासा किया कि वह अपने लक्ष्यों के लिए अमारा का उपयोग करने का इरादा रखता है, लेकिन डीन उसे स्थिर करता है, और फिर पता चलता है कि अमारा पहले से ही एक सुंदर लड़की में बच्चे से बाहर निकला है - गायब हो गया। बाद में, क्रॉली अमरू को पाता है और उसे "पीड़ित" प्रदान करता है।
उसी समय, दो स्वर्गदूत कास्टेल यातना, लेकिन फिर हन्ना बचाया जाता है। यह पूछकर कि भाई विजेचेस्टर अब कहां हैं, कैस्टियल अचानक महसूस करता है कि जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ केवल जानकारी खींचने के लिए एक चाल है। दो अन्य स्वर्गदूत अपने दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिकनी मंत्र बल के कास्टेल को खुद को मुक्त करने और विरोध करने के लिए देते हैं। कैस्टियेल दो स्वर्गदूतों को मारता है, लेकिन वे हन्ना को मारने का प्रबंधन करते हैं।
संक्रमण से इलाज की खोज में सैम उस विद्रोही से मिलता है जो उसे सूचित करता है कि पुराने "मनोरंजन" - मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ - अगली बार न तो सैम और न ही डीन नरक में गिरता है, स्वर्ग में नहीं, लेकिन यह सीधे विस्मरण में जाएगा, जहां यह हो जाएगा पहले से ही लौटने के लिए असंभव है। रीपर के साथ एक बैठक के बाद, उनके झोपड़ी सैम के लिए धन्यवाद अभी भी बाइबल - सफाई आग में एक समाधान पाता है। संत आग का उपयोग करके, सैम खुद को ठीक कर देता है, और फिर शहर में लोगों को बचाता है।
फिर से एक दूसरे से मिलकर, सैम और डीन ने कैस्टेल की खोज की, जो उन्हें मदद के लिए पूछता है।