Slika govori o malom dječaku po imenu Max, koji je kaznom za šalove zaključan u spavaćoj sobi. Borba s dosadom, on počinje maštati i iznenada razumije da je soba negdje nestala. Umjesto toga, Max se ispostavlja da je u malom brodu da valovi noću nepoznatoj obali. Zemlja u kojoj je pronađen heroja, nastanjen čudnim stvorenjima, koji Max može smiriti u jednom pogledu unatoč njihovom strašnom izgledu. Čudovišta odlučuju da je dječak najčudnije stvaranje od njih, i naviještajte ga svojim kraljem. Ali jednog dana, Max je ovladao čežnjom kuće i probudi želju da se vrati tamo gdje je zapravo.
Ova bajka bila je mučena da se nekoliko puta animira, ali je redatelj smatrao da bi ova priča trebala biti svestrani film. - Čini mi se kad sam bio klinac, nisam zamišljao ovu bajku kao crtani film. Predstavio sam ovaj svijet je stvaran. Nikad nisam mislio da je ovaj film djeca. Moja je ideja bila sljedeća - ponovno osjetiti 9-godišnji dječak. "