Dean uzima Jenna s bebom Amara u kući njezine bake, gdje će i žena i dijete biti sigurne. Djevojka ima nadnaravne sposobnosti, a Jenna vjerska baka donosi odluku o pozivanju egzorcista - a Jenna zove Dinu i pita ga da se vrati i pomogne.
Dekan se vraća u kuću Granna bake i otkriva da egzorcist - Crowley, koji objašnjava Dinu, koja osjeća prisutnost drevne tame u malom djetetu. U međuvremenu, Jenna posjećuje Amaru, a onda nehotice ubija svoju baku.
Dean otkriva da Amara ima oznaku Kaina i prisjećajući se njegovih vizija, razumije da je Amara tama.
Dean i Crowley šalju se u potrazi za Jennom i, pronalazeći ga, Crowley shvaća da nema duše - Amara je progutala dušu. Dean i Jenna se bore, i konačno, Crowley ju ubija.
Crowley otkriva da namjerava koristiti Amaru za vlastite ciljeve, ali dekan ga imobilizira, a onda otkriva da je Amara već ispalo iz bebe u gracioznoj djevojci - nestala. Kasnije, Crowley pronalazi Amaru i nudi joj "žrtve".
U isto vrijeme, dva anđela mučiti Castiel, ali onda je Hannah spašena. Pitanje gdje je braća Winchester sada, Castiel iznenada shvaća da je sve što se dogodilo samo trik za izvlačenje informacija iz njega. Dva druga anđela pokušavaju prodrijeti u mozak, ali glatke čarolije daju kastiju sile da se oslobode i odupiru. Castiel ubija dva anđela, ali uspijevaju ubiti Hannah.
Sam u potrazi za lijekom od infekcije susreće se pobunjenika koji ga obavještava da sa starom "zabavom" - smrt i uskrsnuće - završiti: sljedeći put kada ni Sam ni Dean spada u pakao, ne na nebo, ali će ići ravno u zaborav, gdje je već je nemoguće vratiti. Nakon sastanka s Reaperom, zahvaljujući svojoj kolibi Sama još uvijek pronalazi rješenje u biblijskoj vatri. Koristeći sveti vatru, Sam se izliječi, a zatim spašava ljude koji ostaju u gradu.
Upoznali se opet, Sam i Dean otkriju Castiel, koji ih pita za pomoć.