Dean membawa Jenna dengan bayi Amara di rumah neneknya, di mana wanita dan anak itu akan aman. Gadis itu memiliki kemampuan supernatural, dan nenek religius Jenna membuat keputusan untuk memanggil pengusir setan - dan Jenna menyebut Dina dan memintanya untuk kembali dan membantunya.
Dean kembali ke rumah nenek Granna dan menemukan bahwa pengusir setan - Crowley, yang menjelaskan Dina, yang merasakan kehadiran kegelapan kuno pada anak kecil. Sementara itu, Jenna mengunjungi Amaru, dan kemudian secara tidak sengaja membunuh neneknya.
Dekan menemukan bahwa Amara memiliki label Kain dan, mengingat visinya, memahami bahwa Amara adalah kegelapan.
Dean dan Crowley dikirim mencari Jenna dan, menemukannya, Crowley mengerti bahwa dia tidak memiliki jiwa - Amara menelan jiwanya. Dean dan Jenna berjuang, dan akhirnya, Crowley membunuhnya.
Crowley mengungkapkan bahwa ia bermaksud menggunakan Amara atas tujuannya sendiri, tetapi Dean melumpuhkannya, dan kemudian menemukan bahwa Amara telah keluar dari bayi itu pada seorang gadis yang anggun - menghilang. Kemudian, Crowley menemukan Amaru dan menawarkan "korban".
Pada saat yang sama, dua malaikat menyiksa Castiel, tetapi kemudian Hannah diselamatkan. Bertanya di mana saudara Winchester sekarang, Castiel tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah sebuah trik untuk menarik informasi dari itu. Dua malaikat lain berusaha menembus otaknya, tetapi mantra yang halus memberikan pasukan untuk membebaskan diri dan menolak. Castiel membunuh dua malaikat, tetapi mereka berhasil membunuh Hannah.
Sam untuk mencari penyembuhan dari infeksi bertemu dengan pemberontak yang memberi tahu dia bahwa dengan "hiburan" lama - kematian dan kebangkitan - selesai: waktu berikutnya baik sam maupun dekan jatuh ke neraka, bukan ke surga, tetapi akan langsung menjadi terlupakan, di mana itu sudah tidak mungkin untuk kembali. Setelah pertemuan dengan Reaper, terima kasih kepada Hut Sam-nya masih menemukan solusi dalam Alkitab - membersihkan api. Menggunakan Saint Fire, Sam menyembuhkan dirinya sendiri, dan kemudian menyelamatkan orang yang tersisa di kota.
Setelah bertemu lagi, Sam dan Dean menemukan Castiel, yang meminta bantuan mereka.