Суретте максималды бала туралы баяндайды, ол жатын бөлмесінде жаза орналасқан. Қиындықпен күресіп, ол қиялдай бастайды және кенеттен бөлме бір жерде жоғалып кеткенін түсінеді. Мұның орнына, Макс толқыны белгісіз жағалауға тырнаққа түсетін кішкене қайықта болады. Бұдан әрі кейіпкерді кездестірген ел, таңғажайып жаратылыстар мекендейтін ел, ол макс өзінің қорқынышты келбетіне байланысты бір көзқараспен тыныштала алады. Монстрлар баланың олар көріп тұрған керемет жаратылып, оны патшасымен жариялайды деп шешеді. Бір күні, макс үйді аңсау және оны шынымен қайда оралуға деген ұмтылысты оятады.
Бұл ертегі бірнеше рет анимацияланды, бірақ режиссер бұл оқиғаны жан-жақты фильм болуы керек екенін сезінді. «Менде мен бала кезімде, мен бұл ертегіні мультфильм сияқты елестете алмадым. Мен бұл әлемді ұсындым. Мен бұл фильм бұл фильм балалар болды деп ойламадым. Менің ойым келесідей болды - 9 жасар баланы қайтадан сезіну ».