នាយក Phil Kolson (Clark Gregg) ហើយភ្នាក់ងារ Daisy Johnson (Chloe Bennet) នឹងដឹកនាំអង្គការនេះខណៈពេលដែលខែលបាននិងកំពុងស្វែងរកប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខរបស់លោក Jaija និងកងទ័ពដែលមិនចូលចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណាឆាប់ Kolson និងក្រុមរបស់គាត់បានរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាក្រុមតែមួយដែលកំពុងស្វែងរកការងូតិកថ្មីនោះទេ "។
"ពីរបីខែបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយអមនុស្សធម៌ក្រុមនេះនៅតែជួបប្រទះផលវិបាក។ កូឡិនព្យាយាមស្តារឡើងវិញនូវស្ថេរភាពនៅពេលមានស្ថេរភាពនៅពេលដំណាលគ្នាព្យាយាមទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ដៃ។ អ្នកជឿទុកចិត្តរបស់គាត់គឺភ្នាក់ងារ Melinda Mei មិនទាន់បានវិលត្រឡប់មកពីការធ្វើដំណើរជាមួយអតីតប្តីអនទ្រេទេ។ ចារកម្មគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្នាក់ងារលោក Bobby Morse នៅតែត្រូវបានស្តារឡើងវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើទារុណកម្មនៃវួដជំនួយ។ Fitz ឈ្លក់វង្វេងនឹងការស្វែងរកការពន្យល់នៃការបាត់ខ្លួនដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់ស៊ីមម៉ុន។ ហើយក្រុមទាំងមូលនៅតែរង់ចាំជំហានបន្ទាប់នៃវួដនិង Hydra ។ ចាប់ពីពេលតែមួយនៅពេលដែលវាបានដឹងជាសាធារណៈអំពីអត្ថិភាពរបស់វីរបុរសនិងជនបរទេសបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធនៅញូវយ៉កពិភពលោកកំពុងព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅនឹងការពិតថ្មី។
"នៅមុនខែលកំពុងរង់ចាំការគំរាមកំហែងថ្មីដែលនឹងធ្វើឱ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងនេះ - ការចែកចាយរបស់ Terjejene ដែលជាសារធាតុជនបរទេសមួយ, វិសេសវិសឹងដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងប្រជាជនមួយចំនួន។ ការលេចចេញនៃការមិនអៀនខ្មាស់ថ្មីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងឬយល់ពីភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេ។ ការលេចចេញនៃអង្គការរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយខែលមួយ។ អចលនទ្រព្យដែលមិនស្គាល់របស់ម៉ុលីនិតសេនបានយកភ្នាក់ងារមួយក្នុងចំណោមភ្នាក់ងាររបស់ខែល។ ហើយការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពី Hydra ដែលកំពុងព្យាយាមស្តារឡើងវិញនូវវួដ Traitor ដែលបានធ្វើបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីបំផ្លាញពោះវៀនធំនិងខែល។
"មុខនិងមិត្តភក្តិនិងសត្រូវនឹងចូលរួមជាមួយស៊េរីនេះរួមទាំងមេដឹកនាំអាថ៌កំបាំងនៃអង្គការរបស់រដ្ឋាភិបាល (Constan Zlimmer) ដែលជាអ្នកតំណាងរបស់ Nerlouddy Lesha (Matthew Willig) និងអ្នកតំណាងថ្មីរបស់ Nerlouddy Joe (Juan Pablo Rablo) ដែលកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពថ្មី។