Attēls stāsta par mazu zēnu ar nosaukumu Max, kas sodīšanā par palaidām ir bloķēts guļamistabā. Cīņa ar garlaicību viņš sāk fantāzēt un pēkšņi saprot, ka telpa pazuda kaut kur. Tā vietā, Max izrādās, ka ir mazā laivā, ka viļņi nagi uz nezināmu krastu. Valsts, kurā viņš tika konstatēts varonis, apdzīvoja dīvaini radījumi, kas max spēj nomierināt vienā acu uzmetienā, neskatoties uz viņu briesmīgo izskatu. Monstri nolemj, ka zēns ir dīvainākais to redzējis, un pasludina to ar savu karali. Bet viena diena, max ir apguvis ilgas mājas un pamostas vēlmi atgriezties tur, kur tas ir patiešām.
Šis pasaku tika spīdzināts, lai dzīvotu vairākas reizes, bet režisors uzskatīja, ka šim stāstam jābūt daudzpusīgai filmai. "Man šķiet, kad es biju bērns, es neiedāvāju šo pasaku kā karikatūra. Es pārstāvu šo pasauli reālas. Es nekad domāju, ka šī filma bija bērni. Mana ideja bija šāda - sajust 9 gadus veco zēnu vēlreiz. "