Dean aizņem Jennu ar bērnu Amara savā vecmāmiņas mājā, kur gan sieviete, gan bērns būs droša. Meitene ir pārdabiskas spējas, un Jenna reliģiskā vecmāmiņa pieņem lēmumu izsaukt eksorcistu - un Jenna aicina Dina un lūdz viņu atgriezties un palīdzēt viņai.
Dean atgriežas Grannas vecmāmiņas mājā un atklāj, ka eksorcists - Crowley, kurš izskaidro Dina, kas jūtas senās tumsas klātbūtne mazā bērnam. Tikmēr Jenna apmeklē Amaru, un pēc tam netīši nogalina savu vecmāmiņu.
Dekāns atklāj, ka Amara ir Kainas etiķete, un atceroties viņa vīzijas, saprot, ka Amara ir tumsa.
Dekāns un Crowley tiek nosūtīti Jennas meklējumos un, atklājot to, Crowley saprot, ka viņai nav dvēseles - Amara norīt viņas dvēseli. Dean un Jenna cīnās, un, visbeidzot, Crowley nogalina viņu.
Crowley atklāj, ka viņš plāno izmantot Amara par saviem mērķiem, bet Dean imobilizē viņu, un tad atklāj, ka Amara jau ir izrādījies no bērnu graciozā meitene - pazuda. Vēlāk Crowley atrod Amaru un piedāvā viņai "upurus".
Tajā pašā laikā divi eņģeļi spīdzina castiel, bet tad Hannah tiek saglabāts. Uzdodot, kur brāļi Vinčestera tagad, Castiel pēkšņi saprot, ka viss, kas noticis, ir tikai triks, lai izvilktu informāciju no tā. Divi citi eņģeļi cenšas iekļūt savās smadzenēs, bet gludas viļņus dod spēku, lai atbrīvotu sevi un pretoties. Castiel nogalina divus eņģeļus, bet viņi spēj nogalināt Hannu.
Sam meklējot izārstēt no infekcijas, tiekas ar nemiernieku, kas informē viņu, ka ar veco "izklaidi" - nāvi un augšāmcelšanos - apdare: nākamreiz ne Sam, ne dekāns iekrīt ellē, nevis debesīs, bet iet taisni aizmirst, kur tas jau nav iespējams atgriezties. Pēc tikšanās ar pļāvēju, pateicoties savam Hut Sam, joprojām atrod risinājumu Bībelē - tīrīšanas uguns. Izmantojot Saint Fire, Sam ir Heal pats, un pēc tam ietaupa cilvēkus, kas paliek pilsētā.
Tiklīdz atkal tikās viens otru, Sam un Dean atklāj Castiel, kurš lūdz tos palīdzēt.