Сликата кажува за мало момче наречено Макс, кое во казната за бељи е заклучено во спалната соба. Борба со досада, тој почнува да фантазира и одеднаш разбира дека собата исчезна некаде. Наместо тоа, Макс излегува дека е во мал брод што брановите ноктите на непознат брег. Земјата во која бил пронајден на херојот, населен со чудни суштества, кои Макс е во можност да се смири во еден поглед и покрај нивниот ужасен изглед. Чудовишта одлучуваат дека момчето е најчудно создавање на нив, и го прогласува со својот цар. Но, еден ден, Макс го совладува копнежот на куќата и ја разбудува желбата да се врати таму каде што е така.
Оваа бајка беше измачувана да анимира неколку пати, но режисерот сметаше дека оваа приказна треба да биде разноврсна филм. "Ми се чини кога бев дете, не ја замислував оваа бајка како цртан филм. Јас го претставував овој свет се реални. Никогаш не мислев дека овој филм е деца. Мојата идеја беше како што следува - повторно да го почувствувам 9-годишното момче ".