Дин ја зема Џена со бебето Амара во куќата на нејзината баба, каде што и жената и детето ќе бидат безбедни. Девојката има натприродни способности, а верската баба на Џена донесува одлука за повикување на егзорцист - и Џена ја нарекува Дина и го прашува да се врати и да и помогне.
Дин се враќа во куќата на бабата на Грана и открива дека егзорцистот - Кроули, кој ја објаснува Дина, која смета дека присуството на античка темнина кај мало дете. Во меѓувреме, Џена го посети Амару, а потоа ненамерно ја убива својата баба.
Дин открива дека Амара има етикета на Каин и, сеќавајќи се на неговите визии, разбира дека Амара е темнина.
Дин и Кроули се испраќаат во потрага по Џена и, наоѓајќи го тоа, Кроули разбира дека таа нема душа - Амара ја проголта својата душа. Дин и Џена се борат, и конечно, Кроули ја убива.
Кроули открива дека има намера да ја користи Амара за своите цели, но декан го имобилизира, а потоа открива дека Амара веќе излезе од бебето во доброто девојче - исчезна. Подоцна, Кроули го наоѓа Амару и ги нуди "жртвите".
Во исто време, два ангели го мачат Кастил, но тогаш Хана е спасен. Прашувајќи каде е Браќата Винчестер, Кастиел одеднаш сфаќа дека сè што се случило е само трик за извадување на информации од него. Два други ангели се обидуваат да навлезат во својот мозок, но мазни магии му даваат на Кастел на сила за да се ослободат и да се спротивстават. Кастиел убива двајца ангели, но успеваат да го убијат Хана.
Сем во потрага по лек од инфекција се сретнува со бунтовникот кој го информира дека со стара "забава" - смрт и воскресение - заврши: следниот пат ниту Сем ниту Дин не паднат во пеколот, а не на небото, туку ќе одат директно во заборав, каде што веќе е невозможно да се врати. По состанокот со жетварот, благодарение на неговата колиба Сем сè уште наоѓа решение во огнот за чистење на Библијата. Користејќи го светиот оган, Сем се лечи, а потоа ги спасува луѓето што остануваат во градот.
Повторно се сретнав, Сам и Дин Откријте го Кастил, кој ги прашува за помош.