De foto vertelt over een kleine jongen met de naam Max, die in de straf voor grappen is vergrendeld in de slaapkamer. Vechten met verveling, begint hij te fantaseren en begrijpt plotseling dat de kamer ergens verdween. In plaats daarvan blijkt Max in een kleine boot te zijn die de golven naar een onbekende kust nachten. Het land waar hij bij de held werd gevonden, bewoond door vreemde wezens, die Max in één oogopslag kan pacificeren ondanks hun vreselijke uiterlijk. De monsters besluiten dat de jongen de meest vreemde schepping van hen is, en het met zijn koning verkondigt. Maar op een dag wordt MAX het verlangen van het huis onder de knie en wordt wakker om terug te keren naar waar het is om echt te doen.
Dit sprookje werd gemarteld om verschillende keren te animeren, maar de directeur vond dat dit verhaal een veelzijdige film zou moeten zijn. "Het lijkt mij toen ik een kind was, ik heb me dit sprookje niet als een cartoon voorgesteld. Ik vertegenwoordigde deze wereld echt. Ik heb nooit gedacht dat deze film kinderen waren. Mijn idee was als volgt - om de 9-jarige jongen weer te voelen. "