De 3-serie genaamd Age of Innocence begint met de volgende Flash Forwar, wiens actie 3 jaar na de basisevenementen in Mystic Falls ontvouwt. Stefan noemt Tyler en vraagt hem, of hij met Caroline sprak, en meldt toen dat zijn litteken opnieuw werd onthuld en hij had niet veel tijd. Stefan vraagt Tyler om Caroline te waarschuwen. Stephen verbrandt zijn auto, namelijk haar dagboek op.
De actie keert deze dag terug. Damon rapporten Alarik, die tijdelijk leeft, dankzij Donovan, hun zoekplan en de uitwisseling van Heretic op Elena zal binnenkort worden gekroond met succes. Bonnie komt naar Alarik en vraagt hem, toch als hij de Phoenix-steen heeft vernietigd - omdat ze een andere visie had. Na het controleren van de telefoontjes, vindt Lily erachter dat Damonu, Alarik en Bonnie naar Myrtle Beach moeten gaan.
Stefan wordt bijeengeroepen met Caroline en dat vraagt hem wie, wie, Valerie Toll, waarover Stefan in zijn dagboek schreef. Echter, de oproep onderbreekt Valerie.
Lily ontmoet met Stephen en vertelt hem dat ze in 1863 naar Stephan Valerie werd gevraagd. Flashback begint, waarin we zien, zoals Stephen en Valerie elkaar ontmoetten. De actie wordt op dit moment geretourneerd en Valerie vraagt Caroline, waar ze van haar dagboek van Stephen - antwoordt dat hij haar Nora gaf. Valerie verklaart dat de eerste liefde van Stephen de eerste was.
In de volgende FlashBeKe wordt Julian getoond - het blijkt te zijn, samen met Valerie Lily verzonden om Stephen te volgen. Julian overtuigde Valerie Lily dat Stefan gelukkig was en zijn moeder vergat. Maar op dit moment ontdekt Lily in een gesprek met Stefan erachter dat het niet zo was.
Bonnie, Damon en Alaric vinden de ontbrekende ketter van Oscar, die blijkt, weet Damon en in 1863 werd Lily gestuurd om Damon te vinden. Gevonden Oscar probeert Bonnie uit te trekken die haar visies stoort en begrijpt dat ze verbonden zijn met Phoenix-steen. Hij immobiliseert de drie-eenheid, neemt de steen uit Alarik en loopt weg.
Nadat ik naar Zich is gekomen, komt Bonnie erachter waarom Alaric de steen niet heeft vernietigd en haar loog. Ondertussen blijkt in de volgende flashback dat Valerie in het verleden zwanger was van Stephen.
Damon vindt de ontsnapte Oscar en met de hulp van vrienden overwint het uiteindelijk.
Lily, aangeraakt door het feit dat Stefan echt van haar hield en het niet vergeten, liet hij Caroline.
Onder het einde van de Bonnie-serie bereiden Alarick zich voor om Joe te doen herleven, en Damon noemt Lily en nodigt haar uit om een uitwisseling te maken - Oscar op Elena. Valerie vindt echter Oscar voordat Lily zijn locatie ontdekt, en hij vertelt haar wat hij weet waar Julian is. Valerie doodt Oscar, zodat hij lelie niet gaf, waar Julian is.