Dean neemt Jenna mee met de baby Amara in het huis van haar grootmoeder, waar zowel de vrouw als het kind veilig zal zijn. Het meisje heeft bovennatuurlijke vaardigheden en de religieuze grootmoeder van Jenna neemt een beslissing om een exorcist te noemen - en Jenna noemt Dina en vraagt hem om terug te keren en haar te helpen.
Dean keert terug naar het huis van Granna's grootmoeder en ontdekt dat het exorcist - Crowley, die Dina uitlegt, die de aanwezigheid van oude duisternis in een klein kind voelt. Ondertussen bezoekt Jenna Amaru, en doodt de grootmoeder per ongeluk.
Dean ontdekt dat Amara een label van Kaïn heeft en, het onthouden van zijn visies, begrijpt dat Amara een duisternis is.
Dean en Crowley worden op zoek gegaan op zoek naar Jenna en, het vinden, Crowley begrijpt dat ze geen ziel heeft - Amara slikte haar ziel. Dean en Jenna worstelen, en eindelijk doodt Crowley haar.
Crowley onthult dat hij van plan is Amara voor zijn eigen doelen te gebruiken, maar dean immibiliseert hem, en ontdekt dan dat Amara al de baby in een sierlijk meisje is verdwenen. Later vindt Crowley Amaru en biedt haar "slachtoffers".
Tegelijkertijd, twee angels martel Castiel, maar dan wordt Hannah opgeslagen. Vragen waar de Brothers Winchester nu is, beseft Castiel plotseling dat alles wat er is gebeurd, slechts een truc is om erin te halen. Twee andere engelen proberen zijn hersenen te penetreren, maar de soepele spreuken geven Castiell van de kracht om zichzelf te bevrijden en te weerstaan. Castiel doodt twee engelen, maar ze slagen erin om Hannah te doden.
Sam Op zoek naar genezing van infectie voldoet aan de rebel die hem informeert dat met oud "entertainment" - dood en opstanding - afwerking: de volgende keer dat noch Sam noch Dean in de hel wordt, niet naar de hemel, maar zal het rechtstreeks naar de hemel gaan is al onmogelijk om terug te keren. Na een ontmoeting met de Reaper, dankzij zijn hut Sam vindt Sam nog steeds een oplossing in de Bijbel - reinigingsvuur. Met behulp van de Saint Fire is Sam zichzelf genezen en bespaart dan mensen die in de stad blijven.
Na weer hebben elkaar ontmoet, ontdek Sam en Dean Castiel, die hen om hulp vraagt.