Bildet forteller om en liten gutt som heter Max, som i straff for pranks er låst i soverommet. Bekjempelse med kjedsomhet, begynner han å fantasere og plutselig forstår at rommet forsvant et sted. I stedet viser Max seg å være i en liten båt som bølgene spiker til en ukjent kyst. Landet der han ble funnet i helten, bebodd av merkelige skapninger, som Max er i stand til å pacify i ett blikk til tross for deres forferdelige utseende. Monstrene bestemmer at gutten er den merkeligste skapelsen av sett av dem, og forkynner det med sin konge. Men en dag, max mastered lengden av huset og vekker opp ønsket om å gå tilbake til hvor det er som å virkelig.
Dette eventyret ble torturert for å animere flere ganger, men regissøren følte at denne historien skulle være en allsidig film. "Det virker for meg da jeg var barn, jeg tenkte ikke dette eventyret som en tegneserie. Jeg representerte denne verden er ekte. Jeg trodde aldri at denne filmen var barn. Min ide var som følger - å føle den 9 år gamle gutten igjen. "