Den 3-serien som heter Innocence Alder begynner med neste blits fremover, hvis handling utfolder 3 år etter de grunnleggende hendelsene i Mystic Falls. Stefan kaller Tyler og spør ham, om han snakket med Caroline, og rapporterer da at hans arr ble avslørt igjen, og han hadde ikke mye tid. Stefan spør Tyler for å advare Caroline. Stephen brenner sin bil, etter å ha tatt opp dagboken.
Handlingen returnerer denne dagen. Damon rapporterer Alarik, som midlertidig bor det, takket være Donovan, vil deres søkeplan og utveksling av kjetter på Elena snart bli kronet med suksess. Bonnie kommer til Alarik og spør ham, akkurat hvis han ødela Phoenix Stone - siden hun hadde en annen visjon. Etter å ha sjekket telefonsamtalen, finner Lily ut at Damonu, Alarik og Bonnie trenger å gå til Myrtle Beach.
Stefan er innkalt med Caroline, og som spør ham hvem som, som Valerie Toll, om hvilken Stefan skrev i sin dagbok. Men samtalen forstyrrer Valerie.
Lily møter med Stephen og forteller ham at hun ble bedt om å Stephan Valerie tilbake i 1863. Flashback begynner, der vi ser, som Stephen og Valerie møtte. Handlingen returneres for tiden, og Valerie spør Caroline, hvor hun fra hennes dagbok i Stephen - hun svarer at han ga henne Nora. Valerie erklærer at Stephens første kjærlighet først var.
I den neste Flashbeke er Julian vist - det viser seg å være sammen med Valerie Lily sendt for å følge Stephen. Julian overbeviste Valerie Lily at Stefan var glad og glemte sin mor. Men i dag finner Lily i en samtale med Stefan ut at det ikke var så.
Bonnie, Damon og Alaric finner den manglende kjøtten i Oscar, som viser seg, kjenner Damon og i 1863 ble sendt Lily for å finne Damon. Funnet Oscar prøver å trekke ut Bonnie som forstyrrer visjonene sine og forstår at de er forbundet med Phoenix Stone. Han immobiliserer treenigheten, tar steinen fra Alarik og løper bort.
Etter å ha kommet til seg selv, finner Bonnie ut hvorfor Alaric ikke ødela steinen og løy henne. I mellomtiden, i neste flashback, viser det seg at Valerie var gravid fra Stephen i det siste.
Damon finner den rømte Oscar og med hjelp av venner overvinne endelig det.
Lily, rørt av det faktum at Stefan virkelig elsket henne og ikke glemte, han lar Caroline.
Under slutten av Bonnie-serien og Alarick forbereder seg på å gjenopplive Joe, og Damon kaller Lily og inviterer henne til å gjøre en utveksling - Oscar på Elena. Imidlertid finner Valerie Oscar før Lily finner ut sin plassering, og han forteller henne hva han vet hvor Julian er. Valerie dreper Oscar, slik at han ikke ga Lily, hvor Julian er.