Dean tar Jenna med babyen Amara i sin bestemors hus, hvor både kvinnen og barnet vil være trygt. Jenta har overnaturlige evner, og Jennas religiøse bestemor tar en beslutning om å ringe en eksorcist - og Jenna kaller Dina og ber ham om å komme tilbake og hjelpe henne.
Dean vender tilbake til Grannas bestemors hus og oppdager at Exorcist - Crowley, som forklarer Dina, som føles tilstedeværelsen av gammelt mørke i et lite barn. I mellomtiden besøker Jenna Amaru, og så drepes utilsiktet sin bestemor.
Dean oppdager at Amara har en etikett av Kain og, og husker hans visjoner, forstår at Amara er et mørke.
Dean og Crowley sendes på jakt etter Jenna, og å finne den, forstår Crowley at hun ikke har sjel - Amara svelges hennes sjel. Dean og Jenna sliter, og til slutt dreper Crowley henne.
Crowley avslører at han har til hensikt å bruke Amara for sine egne mål, men dekan immobiliserer ham, og oppdager da at Amara allerede har vist seg ut av babyen i en grasiøs jente - forsvant. Senere finner Crowley Amaru og tilbyr henne "ofre".
Samtidig er to engler tortur castiel, men da blir Hannah reddet. Spør hvor brødrene Winchester er nå, innser Castiel plutselig at alt som skjedde, er bare et triks for å trekke ut informasjon fra det. To andre engler prøver å trenge inn i hjernen, men de glatte staver gir Castiell av kraften for å frigjøre seg og motstå. Castiel dreper to engler, men de klarer å drepe Hannah.
Sam på jakt etter kur fra infeksjon møter opprøreren som informerer ham om det med gammel "underholdning" - død og oppstandelse - ferdig: neste gang verken Sam eller dekan faller i helvete, ikke til himmelen, men vil gå rett inn i glemsel, hvor den er allerede umulig å returnere. Etter et møte med reaper, takket være hans hut Sam, finner du fortsatt en løsning i Bibelen - rensende brann. Ved å bruke Saint Fire, er Sam helbredet seg selv, og så sparer folk igjen i byen.
Etter å ha møtt hverandre igjen, oppdager Sam og Dean Castiel, som ber dem om hjelp.