Obraz mówi o małym chłopcu o imieniu Maxa, który w karaniu za Pranks jest zablokowany w sypialni. Walcząc z nudą, zaczyna fantazjować i nagle rozumie, że gdzieś pokój zniknął. Zamiast tego max okazuje się być w małej łodzi, że fale gwóźdź do nieznanego wybrzeża. Kraj, w którym został znaleziony bohatera, zamieszkany przez dziwne stworzenia, które max jest w stanie uspokoić w jednym skrzelu pomimo ich strasznego wyglądu. Potwory decydują, że chłopiec jest najdziwniejszym stworzeniem widziany przez nich i głoszę go swoim królem. Ale pewnego dnia Max opanuje tęsknotę domu i budzi pragnienie powrotu do miejsca, w którym tak naprawdę jest.
Ta bajka była torturowana, aby kilkakrotnie animować, ale reżyser czuł, że ta historia powinna być wszechstronnym filmem. "Wydaje mi się, kiedy byłem dzieckiem, nie wyobrażałem sobie tej bajki jak kreskówka. Reprezentowany ten świat jest prawdziwy. Nigdy nie myślałem, że ten film był dziećmi. Mój pomysł był następujący - poczuć 9-letni chłopak ponownie.