A imagem fala sobre um menino chamado Max, que em punição por brincadeiras está trancada no quarto. Lutando com o tédio, ele começa a fantasiar e de repente entende que a sala desapareceu em algum lugar. Em vez disso, o Max acaba por estar em um pequeno barco que as ondas unha a uma costa desconhecida. O país em que ele foi encontrado para o herói, habitado por criaturas estranhas, que max é capaz de pacificar em um só relance, apesar de sua terrível aparência. Os monstros decidem que o menino é a mais estranha criação de vê por eles e proclamar com seu rei. Mas um dia, Max é dominado o desejo da casa e acorda o desejo de voltar a onde é realmente.
Este conto de fadas foi torturado a animar várias vezes, mas o diretor sentiu que esta história deveria ser um filme versátil. "Parece-me quando eu era criança, eu não imaginei esse conto de fadas como um desenho animado. Eu representei este mundo é real. Eu nunca pensei que este filme era filhos. Minha ideia era a seguinte - sentir o menino de 9 anos de idade novamente. "