Dean leva Jenna com o bebê Amara na casa de sua avó, onde a mulher e a criança ficarão seguras. A garota tem habilidades sobrenaturais, e a avó religiosa de Jenna toma uma decisão de chamar um exorcista - e Jenna chama Dina e pede que ele retorne e ajude-a.
Dean retorna à casa da avó de Granna e descobre que o exorcista - Crowley, que explica Dina, que sente a presença de escuridão antiga em uma criança pequena. Enquanto isso, Jenna visita Amaru e, em seguida, mata inadvertidamente sua avó.
Dean descobre que Amara tem um rótulo de Caim e, lembrando suas visões, entende que Amara é uma escuridão.
Dean e Crowley são enviados em busca de Jenna e, encontrando, Crowley entende que ela não tem alma - Amara engoliu sua alma. Dean e Jenna estão lutando e, finalmente, Crowley a mata.
Crowley revela que ele pretende usar Amara por seus próprios objetivos, mas Dean o imobiliza, e então descobre que Amara já acabou do bebê em uma garota graciosa - desapareceu. Mais tarde, Crowley encontra Amaru e oferece suas "vítimas".
Ao mesmo tempo, dois anjos torturam Castiel, mas então Hannah é salvo. Perguntando onde os irmãos Winchester agora, Castiel, de repente, percebe que tudo o que aconteceu é apenas um truque para retirar informações dele. Dois outros anjos estão tentando penetrar seu cérebro, mas os feitiços lisos dão castiell da força para se libertarem e resistir. Castiel mata dois anjos, mas eles conseguem matar Hannah.
Sam em busca de cura da infecção encontra o rebelde que informa que com o velho "entretenimento" - morte e ressurreição - terminar: a próxima vez que Sam nem Dean caem no inferno, não para o céu, mas irá direto para o esquecimento, onde já é impossível devolver. Depois de uma reunião com o Reaper, graças à sua Hut Sam ainda encontra uma solução na Bíblia - Fogo de Limpeza. Usando o São Fogo, Sam é se curar e economiza pessoas permanecendo na cidade.
Tendo se reunido novamente, Sam e Dean Descubra Castiel, que pede ajuda.