Obraz hovorí o malom chlapcovom pomenovanom max, ktorý je v trestu pre žarty uzamknutý v spálni. Boj s nudou, začne fantazírovať a zrazu chápe, že miestnosť niekde zmizla. Namiesto toho max sa ukáže, že je v malej lodi, že vlny necht na neznáme pobrežie. Krajina, v ktorej bol zistil, že hrdina, obývané podivnými tvormi, ktoré je schopné upokojiť v jednom pohľade napriek ich hroznému vzhľadu. Monštrá sa rozhodnú, že chlapec je najpodivnejším stvorením toho, že ich videli, a vyhlasuje to so svojím kráľom. Ale jedného dňa, Max je zvládnutý túžbou domu a prebudí túžbu vrátiť sa k tomu, kde je to naozaj.
Táto rozprávka bola mučená, aby sa niekoľkokrát mučila, ale režisér cítil, že tento príbeh by mal byť všestranný film. "Zdá sa mi, že keď som bol dieťa, nepodarilo som si predstaviť túto rozprávku ako karikatúra. Zastupoval som tento svet je skutočný. Nikdy som si nemyslel, že tento film bol deťmi. Moja myšlienka bola nasledovná - opäť cítiť 9-rok-starý chlapec. "